大量の見積もストレスなく入力！RaySheetでSalesforceの見積と見積明細を1ページで入力しよう！
Salesforceでの見積明細の登録、手間がかかっていませんか？1つの見積書に対して数十項目もの見積明細が必要で、そのために見積作業にかなり時間を要していること、営業の皆さんなら共感できるのではないでしょうか。 Salesforceを導入する前、見積明細の作成にはExcelを使用していたかもしれま […]
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機能紹介
インサイドセールス担当者もマネージャーも必見！架電業務の工数を約15％削減できるかも！？MiiTel＋RaySheet活用法
RaySheetは、Salesforce Open CTIに対応しました。これにより、インサイドセールス業務で人気の音声解析AI電話「MiiTel」との連携がスムーズになり、コール前の履歴の確認やコール後の次回アクション登録までの情報管理をRaySheet上で簡単に行えるようになりました。 今回は、 […]
営業メンバーもマネージャーも、一画面でタスク管理できるToDo活用法！
SalesforceのToDoはメンバーのタスク管理に最適です。 日報の代わりにToDoを活用するというのも一つのやり方ですよね！ SalesforceのToDoにさらにRaySheetを活用すれば、より効率的にタスク管理をすることができます。 RaySheetでは、メ […]
5分の作業でできる！（第2弾）―条件付き書式でRaySheetの視認性を向上
たった５分の作業で「手を加えていないRaySheetのビュー」の視認性を高める方法、第２弾の記事です。 前回の第1弾では、数式列の機能で取引開始から商談完了までの残日数を計算したり、取引先ごとにセルをグループ化したりすることで、視認性を高めました。 今回は、それに加えて、条件付き書式の機能を活用して […]
5分の作業でできる！（第１弾）－数式列、グループ化の活用でRaySheetの視認性向上！
今回の記事では、たった５分の作業で「手を加えていないRaySheetのビュー」を更に使いやすくする方法についてお伝えしていきます。 RaySheetの数式列や条件付き書式の機能を活用して、商談金額に応じた簡易棒グラフや、取引先ごとにまとめたグルーピングをします！それにより、簡素な商談一覧を視認性の高 […]
