RaySheet、おすすめ学習方法(応用編)

RaySheetの公式サイトでは、「機能別ガイド」や「機能解説動画」、
「過去に開催したWebセミナーのアーカイブ」、「活用ブログ」などのコンテンツを
豊富に用意しております。
今回のおすすめ学習方法(応用編)の記事は、
実際にRaySheetを運用する現場のリーダーの方や担当者の方に、
RaySheetの知識を更に深めていただくために、
サイト内のコンテンツをどのように活用すれば効率的にRaySheetを学習できるかを
2つの機能を例に挙げながらご紹介します。

計算が簡単に行えるRaySheetの「数式列」について学びたい!

RaySheetの「数式列」について

Salesforceで計算ができる項目として「数式項目」がありますが、
RaySheetでも「数式列」という計算が行える機能を用意しています。
RaySheetの数式列を使えば、Salesforceの数式項目の知識なしで
Excel関数の計算が簡単にできちゃいます!
また、Salesforceの項目を保存していなくても
リアルタイムに計算して結果をその場で確認できるのもポイントです。
数式列を使えば計算時間の短縮と計算ミスを予防できます。


RaySheetの「数式列」おすすめ学習コンテンツ

数式列を学びたい方向けのおすすめコンテンツはこちらです。

【機能別ガイドブック】
「数式」ガイドブックでは、数式列の操作方法について
「商談オブジェクト」を例に挙げながらご紹介しています。
機能別ガイドブックは、他にも「関連オブジェクト」のガイドブック、
「権限設定」のガイドブックを用意していますので、
学びたい機能のものをぜひ読んでみてください。
「数式列ガイドブック」
https://raykit.grapecity.com/material/default.html#future-guide

【機能解説動画】
機能解説動画は、実際のRaySheet画面を見ながら
数分でサクッと機能について知ることができる動画です。
現時点では全部で23種類の動画をご用意しています。
数式列関連動画:「エクセル関数」
https://vimeo.com/showcase/8405552?page=2

【活用ブログ】
活用ブログでは機能のアップデート情報等もご紹介していますが、
業務でどのように活用できるか、具体的な活用シーンを豊富にご紹介しています。
随時更新しているので、こちらもぜひチェックしてみてください!
「RaySheetの数式列を解説」
https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20210312/raysheet/formula/
「予実管理や在庫管理を実現―数式結果をSalesforceに自動保存」
https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20200327/raysheet/budgetcontrol/

RaySheetで実現する「予実管理」について学びたい

さきほどは、「数式列」という「機能」の観点から学習方法をご紹介しましたが、
続いては、「予実管理」という業務を起点にしたRaySheetの学習方法をご紹介したいと思います。公式サイトには、実際に業務でどのように使えるかのユースケースをご紹介したコンテンツも
たくさんご用意しています。

RaySheetで実施する「予実管理」について

RaySheetには「RaySheetPivot」というExcelのピボットテーブルのような画面を作成して
集計できる機能があります。
この機能でクロス集計をすれば、RaySheetの一画面上で予算と実績の管理が実現できます。

RaySheetで実施する「予実管理」おすすめ学習コンテンツ

【Webセミナーアーカイブ】
過去に開催したRaySheetセミナーのアーカイブ動画です。
セミナーは実際のRaySheet画面でデモを行っているので
皆さんもぜひハンズオンで一緒に実践してみてください。
「RaySheetでカンタンに実現する予実管理」
https://raykit.grapecity.com/products/raysheet-sp/archive-movie.html

【活用ブログ】
「新機能「RaySheetPivot」はSalesforceでクロス集計が可能!予実集計や予算管理に」

https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220209/raysheet/pivot/
「Salesforceで経費の予実を管理【1オブジェクト】」
https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220412/raysheet/budget-expense-simple/
「Salesforceで経費の予実を管理【複数オブジェクト】」
https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220412/raysheet/budget-expense-twoobject/

「機能解説動画」や「Webセミナーのアーカイブ」、「活用ブログ」は、
様々な機能のご紹介や業務での活用方法をご提案しております。
今回の記事でのやり方と同じように、ぜひ使いたい機能や業務のコンテンツを検索して、
サイト内にあるコンテンツを効率よく活用してRaySheetをもっと学んでいただければ嬉しいです!

>AppExchangeアプリ「RayKit(レイキット)」

AppExchangeアプリ「RayKit(レイキット)」

RayKitはSalesforceの入力に関する操作性や機能を拡張する製品です。ブログではSalesforceの活用の幅を広げたい方やExcelライクにSalesforceをされたい方に役立つさまざまな情報をお届けします。

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