RayKit活用ブログ -SalesforceとExcelのイイトコドリ-

RayKit活用ブログ
-SalesforceとExcelのイイトコドリ-

【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用!

製造業で様々な情報を取り扱う部門の1つと言えば、生産管理部門ですよね。 生産管理部門では、生産計画にはじまり、受注管理、発注管理、出荷管理、製造管理、工程管理など、様々な管理業務があると思います。 当然、営業や工場など多くの部署や関係者とのやり取りが発生するので、データもExcelだったり、受注管理 […]

在庫管理でRaySheetを活用!Salesforce上でExcelライクな在庫管理を実現

在庫管理表は、一覧表示できる視認性や操作性に慣れていることもあり、Excelで実施している方々も多いと思います。 ですが、Excelは、データの蓄積には不向きですよね? 年度ごとにファイルを管理しなければいけなかったり、管理の際に属人化してしまうといったこともあるあるかと思います。 今回のブログ記事 […]

【製造業】生産計画の管理をSalesforceで!過去データもまとめて一画面管理

近年、製造業界では、業界全体で急速にDX化が求められているかと思います。 Salesforceを導入し、営業の活動記録や商談記録までは運用定着できたものの、生産計画などの数値予測立ては、Excelファイルやスプレッドシートの管理が残っている場合もあるのではないでしょうか。 今回のブログ記事では、製造 […]

2023年ブログ閲覧数ランキング!やっぱり今年もSalesforceでの集計が人気!

今回のブログでは、昨年の振り返りとして、2023年どのブログが一番人気だったのか? 2023年ブログ閲覧数ランキングを発表したいと思います! ランキングを集計していて、やっぱり2023年も「Salesforce上で予実管理など集計を効率よく実施したい!」と思っていらっしゃる方が多そうだなという結果と […]

営業データ、活用できていますか?Salesforceで柔軟な集計を実現できるRaySheetPivot2つの機能ご紹介

Salesforceを導入して、「営業メンバーが取引先や商談のデータをSalesforceに蓄積していく」というフローまでは確立できたものの、予算と商談の実績の差異計算などは、Excelにデータを吐き出して管理している状態になっていませんでしょうか。 Salesforceのレポートは、データ分析にも […]

RaySheetでSalesforceの承認作業を効率化!1件1件の承認不要!

マネージャーの皆さん、商談金額の承認、見積書の承認、契約書の承認、あらゆる承認作業にかなり時間を費やしていませんか? Salesforceでレコードページを開いて1件、1件承認していく… なんてことはないでしょうか。 今回は、RaySheetを使用して、承認作業を短縮するユースケースをご紹介します。 […]

Excelのレイアウトを保ちながら、経費管理をSalesoforceに置き換えよう!

今回のブログでは、RaySheetの集計機能であるRaySheetPivotを使って、Excelのレイアウトを維持したまま、Salesforceでの経費管理を実現する方法を紹介します。RaySheetを導入してシートモードを利用しているけれども、ピボットモードを活用していない方、または部署の経費管理 […]

活用の幅を広げよう!商談の担当者変更、価格表更新などのデータメンテでRaySheetを活用

RaySheetといえば、営業メンバーがSalesforceのデータ入力効率化に使うイメージがあるかもしれません。しかし、RaySheetは他にも使い方があります。RaySheetはSalesforceをExcelライクにするので、データの一括入力を実現し、表形式でサクッとデータを更新できるため、デ […]

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AppExchangeアプリ「RayKit(レイキット)」

RayKitはSalesforceの入力に関する操作性や機能を拡張する製品です。ブログではSalesforceの活用の幅を広げたい方やExcelライクにSalesforceをされたい方に役立つさまざまな情報をお届けします。

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