RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-

Salesfoceの活用の幅を広げたい方に必要な情報をお届けします。グレープシティ株式会社RayKitチームが運用しています。

Salesforceに一括入力 コピー&ペーストでデータのカンタン一括登録

Salesforceに一括入力 コピー&ペーストでデータの一括登録

みなさん、こんにちは!今回のRayKit活用ブログではSalesforceへデータを一括入力する方法をご紹介します!
データローダやインポートウィザードを使わずにできる方法なので、Salesforceを使い始めて間もないような方にもカンタンに操作を行っていただけますよ。

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RaySheet アップデート(2020年10月) ―条件付き書式の強化など―

RaySheetアップデート

10月7日にRaySheetをアップデートしました。
今回は条件付き書式の強化やビューの表示速度改善のための設定など、使いやすさが向上するアップデートが盛りだくさんです。本記事では、アップデートした機能についてご紹介します。

アップデートの全容はこちらでご確認ください。https://gcsf.zendesk.com/hc/ja/articles/360055783054

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Salesforceの画面カスタマイズをノーコードで ―RaySheetPage Designerで複数の一覧を表示する方法―

Salesforceの画面をノーコードでレイアウト設定 ―RaySheetPage Designerで複数の一覧を表示する方法―

「RaySheetPage Designer」を利用すると、RaySheetのビューを用いて、Salesforceの画面をノーコードでレイアウト設定することができます。
この記事ではRaySheetPage Designerを利用して、RaySheetのビューを一画面に複数表示する方法とそのポイントをご紹介します。

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サブスクリプションビジネスの肝「MRR」 -契約情報とMRRを構成する指標を見やすく管理できるRaySheetの機能-

サブスクリプションビジネスに欠かせないMRR管理

近年、サブスクリプションビジネスを展開する企業が増えてきました。サブスクリプションビジネスは、従来の「販売型」で初期費用を主な利益とするビジネスとは大きく特徴が異なります。
今回は、サブスクリプションビジネスの肝ともいえるMRR(月間経常収益)をSalesforceで管理する際に、RaySheetではどのように管理が行えるのかご紹介します。

  • サブスクリプションビジネスを左右するMRR(月間経常収益)について
    • MRRとは?
    • MRRを大きくするために大切な4つの要素
  • RaySheetでMRR管理を行う利用例
    • 契約管理を行うためのオブジェクト構成と契約の管理方法
    • ◎グローバルトーチさんの契約状況を確認する場合には?
  • 複数のオブジェクトを1つの画面で表示するRaySheetのどこでもView
  • まとめ
    • RaySheetでMRR管理を行う事例
    • オンラインデモで試してみよう
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SalesforceでExcelのように手軽に項目追加しよう

Excelのように手軽に項目追加できるワーク列のご紹介

今回は、Excelのように手軽に追加できるRaySheetの「ワーク列」という機能について解説します。記事の終わりには、ワーク列を活用されている事例をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

  • Excelの良さは手軽さと自由度の高さ
  • Salesforceのカスタム項目
  • Excelのように一時的な管理項目を追加できるRaySheetのワーク列
    • 【活用例1】 要フォロー商談にフラグを立てる
    • 【活用例2】 イベントの案内が完了しているかチェックする
  • ワーク列の共有範囲
  • 事例をチェックしてユーザーの声を聞いてみよう
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